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러시아, 안경 관련제품 소비량 매년 20~30% 증가

- 최근 10년 동안 매년 20~30% 신장세 보여 -

- 콘택트렌즈는 전체 안경 착용자의 2% 정도만 이용…향후 시장확대 전망 -

 

보고일자 : 2008.7.7.

채승완 노보시비르스크무역관

ericchae@kotra.or.kr

 

 

□ 러시아 안경시장 현황

 

 ㅇ 모스크바·상트 페테르부르크·노보시비르스크·예카테린부르크 등 러시아 주요 도시의 안경시장 성장률은 연간 약 20~30%이며, 최근 러시아 국민의 소득수준 향상으로 안경을 패션제품으로도 인식하기 시작하면서 고급 안경테와 렌즈 및 PC·스포츠·운전용 특수제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으나, 기타 지방 도시들에서는 여전히 브랜드와 관계없이 저가 제품을 선호하고 있는 것으로 조사됨.

 

 ㅇ 러시아의 안경시장은 전체 시장의 약 20%만이 공식 수입상이나 판매업체들에 의해 유통되며, 나머지는 비공식적으로 거래가 이뤄지고 있어, 금액으로 정확히 환산하기는 어려운 부분이 많음.

  - 공식 통계가 없고 조사기관마다 시장규모가 천차만별임에 따라, 무역관 자체분석 결과 제품 수입 물량 및 수입품의 시장점유율을 감안할 시 전체 시장규모는 약 5억 달러 정도로 추산됨.

 

러시아 안경 전문점 내부 전경

 

 ㅇ 1990년대 중반까지 러시아의 안경시장은 수입 인증도 취득하지 않은 중국산 제품을 위시한 품질이 떨어지는 저가 제품이 주류를 이뤘으나, 현재는 안경 전문 매장 및 약국의 안경 코너 등이 늘어나면서 점차 고급화되고 있는 추세를 보이고 있음.

 

 ㅇ 현재 러시아의 안경시장은 저가 제품에서 브랜드 제품으로 이동하는 과도기적 형태를 보이고 있으며, 고가의 전문 매장과 지하철 가판대 등에서 판매되는 저가 제품의 가격차이가 최소 3배 이상 발생하고 있음.

 

□ 현지 생산 및 수입 현황

 

 ㅇ 러시아 안경시장은 유럽산 고가 브랜드 제품과 저가의 중국 제품이 시장을 장악하고 있는 상황으로, 러시아 제품의 시장점유율은 약 10~15%에 그치고 있음.

  - 중국산 제품의 시장점유율은 약 60% 정도임.

 

 ㅇ 러시아 대표 업체로는 Comtez를 들 수 있으며, 러시아의 가장 큰 생산업체 중 하나로 중·저가의 각종 안경테를 생산하고 있음.

 

 ㅇ 러시아에 진출해 있는 외국 제품들로는 Carl Zeiss, Estede-M, Neostyle, Nichiboren, OMC 등 전문 생산업체 제품과 함께 D&G, Givenchy, Prada 등 토털 패션 업체들의 액세서리 제품들임.

 

 ㅇ 통계자료에 따르면 렌즈 재질의 경우 수입제품의 약 62.3%는 플라스틱이며, 나머지 32%가 유리 렌즈인 것으로 나타났으며, 안경테의 경우 약 86%는 중국·한국 등 아시아에서 수입되고 있으며, 8~10%는 유럽·미국·일본, 나머지 4%는 CIS 국가에서 수입되고 있음.

  - 고급 안경테의 경우는 100% 수입산에 의존

 

러시아 안경류 품목별 수입현황 및 시장 리더 국가(2006년)

품목	천 개	금액(천 달러)	시장 리더국(점유율, %)
플라스틱 안경테	681.85	3,380	China (84)
기타 안경테	1,227.29	14,033	China(68), Italy(12)
선글라스	6,883.27	27,888	China(80)
안경(시력교정 제품 포함)	5,659.25	7,343	China(50)
콘택트렌즈	25,246.72	20,936	USA (73), Ireland (11), UK(9)
유리 렌즈	5,049.37	4,513	Ukraine (65)
기타 렌즈	8,881.38	23,348	Korea(36), Thailand(27)

자료원 : 러시아 연방 통계청

 

 ㅇ 한편, 콘택트렌즈는 전체 소비자의 1.5~2%만이 이용하고 있어, 러시아에서는 아직 대중화가 되지 않은 것으로 조사됐으며, 현지 전문가들에 의하면 향후 콘택트렌즈 착용비율은 약 10%대로 확대될 것으로 전망되고 있어 이 분야가 향후 전망이 밝다고 할 수 있음.

 

 ㅇ 러시아에 진출해 있는 콘택트렌즈 업체들은 CIBA Vision·Johnson&Johnson·Bausch&Lomb·CooperVision 등이 있으며, 러시아 내 생산업체로는 Concor·Optimedservice 등이 있음.

 

□ 유통구조

 

 ㅇ 러시아 안경시장 점유업체들을 구분해보면, 러시아 생산업체·수입업체(유통업체, 딜러상)·소매상·기타 제품을 직접 생산하거나 수입, 판매하는 소규모 업체 등 크게 4그룹으로 구분이 가능함.

 

 ㅇ 모스크바 대형 유통업체들은 주로 러시아 및 외국 생산업체와 직접 독점계약을 통해 거래하고 있으며, 지방에 소재한 중·소 업체들은 직거래보다는 모스크바 등 대형 유통업체와 거래하는 것을 선호하고 있음.

 

 ㅇ 소매의 경우 주로 전문매장·약국코너·소매체인·하이퍼마켓 등에서 이뤄지고 있으며, 온라인 시장도 형성돼 있으나 일반 안경 및 안경테는 취급하지 않고 주로 콘택트렌즈만을 취급하고 있음.

  - 약국의 안경 코너는 시력측정기 및 렌즈 제조 등 일체의 장비 없이 완제품만을 취급하는 경우가 대부분임.

 

 ㅇ 러시아의 최대 안경 체인으로는 Ochkarik·Smotri 등이 있으며, 이 두 업체는 러시아 주요 도시에 매장을 보유하고 전체 시장의 약 70%를 장악하고 있는 것으로 조사됨.

 

 ㅇ 무역관 인터뷰에 응한 Ochkarik사 마케팅 담당자에 따르면, 이 업체는 러시아 내 주요 10개 도시에 매장을 보유하고 있음. 대부분의 매장은 모스크바에 소재해 있고, 시베리아의 경우 노보시비르스크에 2개, 옴스크 1개 매장을 보유하고 있음.

 

품목별 시장점유율 현황

품목	품목별 시장점유율(단위 : %)
	2007년	2006년
안경(시력 교정 포함)	60.38	64.7
선글라스 및 액세서리	22.5	20.04
콘택트렌즈	16.55	14.75
기타	0.57	0.5
합계	100	100

자료원 : Ochkarik사(www.ochkarik.ru)

 

□ 전망 및 시장 진출 고려사항

 

 ㅇ 관련 데이터에 의하면 러시아 국민 두 명당 한 명은 시력 결함을 갖고 있으며, 다섯 명 중 한 명은 지속적 또는 일시적으로 시력교정을 받고 있음. 또한, 전체 국민의 45%가 안경 착용이 필요한데, 이 중 35%만이 안경 등 시력교정 기구를 사용하고 있는 것으로 조사되고 있어 러시아 안경시장은 향후 큰 폭으로 확대될 것으로 전망되고 있음.

 

 ㅇ 아울러, 현지 안경 소비에 있어서 유의해야 할 부분으로 안경 렌즈의 경우, 각 전문점에 상주하고 있는 안과 전문의들이 판매에 가장 중요한 역할을 하는 것으로 파악됨.

 

 ㅇ 즉, 젊은 여성층을 제외한 대부분 러시아 소비자들은 아직까지 안경을 패션의 일부로 여기기보다는 시력 교정 장치로 인식하는 경향(유럽, 미국 소비자들의 일반적인 안경 교체 시기는 연간 1~2회나 러시아 소비자들은 평균 4년 꼴로 교체)이 많아, 제품 구입 시 일정한 금액을 제시하고 안경테는 자신이 직접 고른 후 렌즈는 전적으로 안과 전문의에 의존하는 경향이 매우 강한 것으로 나타남.

 

 ㅇ 안과 전문의는 평소에 거래하거나 선호하는 업체의 제품을 추천하는 식으로 판매가 이뤄지고 있어 국내 기업들의 향후 시장 진출 마케팅에 이 부분을 잘 활용한다면 예상보다 좋은 성과를 기대할 수 있을 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : www.marketcenter.ru, www.expert.ru, www.ochkarik.ru 및 ochkarik사 무역관 자체 인터뷰 자료