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캐나다, 안경관련 산업 시장동향

- 한국기업, 가격대비 실용성과 디자인 만족도를 높인 제품으로 시장공략 필요 -

□ 시장동향

○ 시장규모

- 2009년 캐나다 안경관련 산업 시장규모는 북미산업분류시스템(NAICS 44613) 기준, 17억 캐나다 달러

- 2000년 이후 매출 증가세를 이어오던 안경 산업은 2009년에 들어 218억 달러를 기록한 2008년 대비 시 6.8% 감소

* NAICS 44613 : 콘택트렌즈, 안경, 안경테, 렌즈 제분, 안약, 안경 액세서리 및 안구 관련 제품 산업

2000~2009년 캐나다 안구 제품 산업 매출 현황

출처 : 캐나다 산업부

○ 안경제품 프랜차이즈 및 개인매장 수익

- 2009년 프랜차이즈 매장 수익은 7억 120만 캐나다달러로 2008년에 비해 6.2% 감소했으나, 2000년 이후 연평균 성장률은 4.1% 증가

- 2009년 개인매장 수익은 10억 캐나다 달러로, 2008년에 비해 7.2% 감소했으나, 2000년 이후 연평균 성장률은 7.3% 증가했으며 프랜차이즈 매장과 비교 시 성장세가 높음

2000~2009년 프랜차이즈 및 개인매장 매출 비교

출처 : 캐나다 산업부

○ HS Code 9004 기준, 캐나다 안경 및 고글 수입 현황

- 2008년부터 2010년까지 중국이 캐나다 내 안경 수입에 36.6%로 가장 큰 비율을 차지하며 꾸준히 성장세를 보임.

- 미국(23%)이 2위, 이탈리아(22.2%)가 3위로 우위를 겨루며, 대만이 10.6%, 일본이 3%, 한국이 1.2%를 차지함.

- 중국은 저렴한 가격을 내세웠으며, 미국과 이탈리아는 브랜드 제품 취급으로 수입률이 높은 것으로 판단

안경 및 고글 수입 추이

(단위: US$)

국 가	2008	2009	2010
중국	66,685,567	68,619,638	79,719,794
미국	48,881,736	45,878,907	50,135,833
이탈리아	46,232,102	43,302,352	48,370,454
대만	16,615,669	16,285,569	23,168,762
일본	7,109,152	5,687,011	6,579,032
한국	1,138,542	1,436,273	2,690,570
프랑스	2,352,909	1,819,085	1,472,540
오스트리아	1,457,850	1,473,734	1,239,061
스페인	111,632	544,423	997,925
홍콩	1,042,186	503,088	600,171
기타 국가	5,154,878	3,433,620	2,708,833
합계	196,782,223	188,983,700	217,682,975

출처 : 캐나다 산업부

○ 관세

- 일반 안경테 및 안전 고글, 공사 현장 및 안전을 위해 쓰이는 안경테에는 한국을 포함한 모든 국가에 무관세가 적용

- 한편, 이외 용도로 쓰이는 고글 및 기타 안경테 제품은 최혜국관세(MFN)에 속하는 국가는 2.5%의 관세가 적용되며 한국은 일반특혜관세(GTP) 국가로 관세가 전혀 부과되지 않음.

○ 안경관련 업체 지역별 분포 현황

- 캐나다 안경관련 업체는 고용인원이 4명 이하인 업체가 1138개, 5~99명 규모 중소업체 951개, 100~499명인 중견 기업 2개, 500명 이상인 대규모 업체가 2개로, 총 2093개의 기업이 시장을 구성함.

- 전체 기업 중 직원이 4명 이하인 업체가 전체 업체의 54.4%, 100명 미만 인원의 중소업체가 45.4%를 차지하는 것으로 볼 때, 캐나다 안경관련 업체는 주로 소규모 회사가 주를 이룸.

- 온타리오, 퀘벡, 브리티시 콜롬비아, 앨버타 순으로 업체가 분포하며, 2개의 500명 이상의 대규모 업체는 온타리오와 앨버타 주에 소재함.

지역별 안경관련 업체 현황

출처 : 캐나다 산업부

○ 안경테 소비 트렌드

- 캐나다 주요 안경 유통업체 중 하나인 Lenscrafters에 따르면, 올해는 안경알이 크고 굵은 안경다리를 가진 디자인이 유행

- 또한, 차가운 인상을 주는 오피스 스타일과 세련되고 모던한 디자인이 여성들에게 인기가 높음

* 캐나다 안경테 디자인 트렌드는 Lensecrafters (www.lensecrafters.com)에서 참고

- 한편, 안경 프랜차이즈 업체인 Occhiali에 따르면, 브랜드 제품이 아닌 일반 제품을 구매하는 고객층은 스타일보다는 실용성과 가격이 제품을 구매하는데 가장 큰 고려사항

- 일반 안경테의 가격은 평균 C$ 50~100이며, 원산지는 중국산이 가장 많음

□ 주요 업체

○ Hakim(유통 및 프랜차이즈)

- Hakim Optical은 캐나다 현지 안경전문 대형 체인망으로, 온타리오, 노바스코샤, 뉴브런스윅, 그리고 매니토바에 총 155개의 매장 보유

- 2010년 토론토 스타가 시행한 안경업체 고객대상 설문조사에서 Hakim 매장이 고객들이 가장 자주 방문 및 구매하는 안경점 1위로 뽑혔음.

- 한편, Hakim은 다양한 고객서비스를 제공하는데, 그 예로 안경을 착용한 사람과 렌즈를 사용하는 사람들을 위해 화장하는 법에 대해 튜토리얼 형식 동영상을 배포

○ Lensecrafters(유통 및 프랜차이즈)

- 1983년에 창립된 Lenscrafters는 캐나다 대규모 유통업체로 북미지역을 통틀어 5500개 이상의 매장을 보유

- 2010년 토론토 스타에서 시행한 안경업체 고객대상 설문조사에서 Lenscrafters가 기타 안경점을 제외, 2위로 선정됨.

○ Optiq Ltd.(유통 및 도매)

- 1969년에 설립된 안경테 전문 유통업체로 캐나다 월마트에 안경테를 납품함

- 주요 거래 국가는 한국 및 중국이며, 한국 제품에 대한 인지도가 높으나 가격 측면에서는 중국제품이 경쟁력 있다고 말함.

○ 주요 업체 주소 및 연락처

업 체	웹사이트	연락처
Hakim	www.hakimoptical.ca	1-416-924-8866
Lenscrafters	www.lenscrafters.ca	1-877-753-6727
Optiq Ltd	www.optiqframes.com	1-905-669-6251

□ 시사점

○ 실용성과 디자인을 중시하는 캐나다 안경 소비자

- 디자인과 실용성 모두를 중요하게 생각하는 캐나다 안경 소비자들을 공략하기 위해서는 가격대비 만족도가 높은 제품이 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있음.

- 무조건 브랜드 제품을 선호하기보다는 소재, 기능성, 디자인 만족도를 갖춘 제품을 선호함.

- 한편, 제품의 실용성을 고려하는 소비자들을 위해 독특하면서 실용적인 아이디어를 고안해낸 캐나다 안경업체 Swap eyewear는 참고할 만한 사례임.

‧ 2007년에 창립된 Swap은 캐나다 몬트리올에 있는 업체로, 안경테 다리부분의 디자인을 탈부착 가능하게 제작해 고객이 스스로 선택·사용할 수 있게 해 활용성을 높임.

- 캐나다 시장에 진출하려는 한국기업은 저가시장에서 중국산 제품과 경쟁하기보다는 가격 대비 실용성과 디자인에서 만족도를 높인 제품으로 시장을 공략해야 함.

자료원: 캐나다 관세청, 캐나다 산업부, Envision Seeing Beyond 잡지, 각 업체 웹사이트 (Hakim, Lenscrafters, Optiq Ltd), 현지 안경 매장 관련자 인터뷰, 기타 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 총합