폴란드, 안경시장 성장세 지속
- 인구 노령화와 스마트폰 사용 증가로 수요 확대 -
- 누진다초점 안경 수요 증가 -
□ 폴란드 안경시장 지속적 성장 추세
○ 폴란드 2015년 안경시장은 약 21억 즈워티(약 5억 유로)로 전년대비 약 3.69% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 3.16% 꾸준한 성장 지속
- 이 중 선글라스 시장을 제외한 교정안경시장 규모는 2015년 기준 약 17억2150만 즈워티(약 4억 유로)로 전년대비 2.93%, 최근 5년간 연평균 2.53% 성장
○ 교정안경시장 성장의 주요 요인으로는 컴퓨터, TV, 스마트폰 등 미디어기기 사용의 증가로 젊은 층의 시력 약화 현상이 현저히 증가하고 있는 점, 젊은 층 소비자의 경우 패션에 따라 여러 개의 안경을 보유하기도 하는 점, 인구 노령화로 기존 주요 수요층이 점차 증가하고 있는 점 등을 들 수 있음.
2011~2015년 폴란드 안경시장 규모
(단위: 백만 즈워티, %)
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구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
안경시장 |
1,877.10 |
1,940.50 |
1,973.20 |
2,017.50 |
2,091.90 |
|
변동률 |
4.82 |
3.38 |
1.69 |
2.25 |
3.69 |
주: 환율 정보: 1유로=4.3926즈워티, 1달러=3.8793즈워티(중앙은행고시 평균 환률, 2016년 4월28일 기준)
자료원: Euromonitor
○ 폴란드 안경시장 구조를 보면 안경테가 차지하는 비율은 42%, 안경렌즈시장은 36%임.
2015년 기준, 폴란드 안경시장 구조
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 분석
□ 2016년에는 굵고 과감한 스타일의 뿔테안경 유행, 누진다초점 렌즈 수요 증가 예상
○ 안경 디자인은 세계적인 트렌드에 발을 맞추고 있음. 폴란드 안경 전문지 Optyk Polski에 따르면, 2016년 폴란드 안경테는 작년과 비슷하게 굵고 선명하며, 과감한 스타일의 안경이 유행할 것으로 전망됨.
2016년 폴란드에서 유행할 안경 타입
자료원: http://urodaizdrowie.pl/, http://optykpolski.feniksmedia.pl/
○ 안경렌즈로는 고가의 누진다초점 안경 수요가 단일초점이나 다초점 렌즈에 비해 성장 추세임. 주요 요인으로는 다음과 같은 내용들을 들 수 있음.
- 40대 이후 연령층도 컴퓨터 및 스마트폰 등에 노출됨과 동시에 노안 현상이 겹쳐 수요층이 과거에 비해 증가
- 점차 광학기술의 발달로 누진다초점 안경의 성능 향상
- 생활수준이 향상되면서 고가의 안경 구매 부담감 감소
- 치열한 시장경쟁으로 품질 향상, 물가상승 대비 가격변동이 없어 상대적으로 가격이 저렴해짐.
2011~2015년 폴란드 안경렌즈 시장구조
(단위: %)
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구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
누진다초점 렌즈 |
9 |
9.2 |
9.4 |
10.2 |
10.7 |
|
단일초점 렌즈 |
85.7 |
85.5 |
85.3 |
84.6 |
84.2 |
|
다초점 렌즈 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
5.2 |
자료원: Euromonitor
○ 안경은 인체에 직접적인 영향을 미치는 제품으로, 폴란드 소비자들은 비용이 들더라도 눈을 제대로 보호할 수 있는 기능을 가진 좋은 제품을 선택하는 경향이 있음. 점차 교육 및 생활 수준이 높아지면서 소비자들은 반사방지 및 긁힘 방지(anti-reflective, anti-scratch coatings) 기능을 가진 렌즈를 선호함.
□ 고급 브랜드와 저가 안경 양분화 현상 뚜렷
○ 폴란드 안경시장은 안경테 기준으로 고급 브랜드와 그 외 안경시장으로 뚜렷하게 양분된 것이 특징
- 고급 안경테의 경우, 미국, 이탈리아, 독일, 프랑스 등에서 수입된 글로벌 브랜드가 이에 해당되며, 브랜드화한 현지 제조사 제품(Liw Lewant)도 인기가 있음.
- 그 외 제품은 중저가 시장으로 중국 제품이 시장을 장악. 안경테 수입의 45~50%가 중국에서 수입
○ Luxottica Poland사는 글로벌 안경테 및 선글라스 유통업체로서 폴란드에서도 주요 고급 브랜드 안경을 유통하고 있으며, 전체 안경시장에서 12.5%의 시장을 점유하고 있음.
○ 렌즈의 경우 JZO, Essilor, Hoya 3개사가 시장을 주도하고 있으며, 이 중 JZO사의 시장점유율은 전체 안경시장에서 10.9%로 절대 우위를 차지하고 있음.
폴란드 TOP 10 안경업체와 시장점유율
(단위: %)
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업체명 |
시장점유율 |
취급제품 |
취급 브랜드 |
|
Luxottica Poland |
12.5 |
안경테, 선글라스 |
Vogue, Dolce & Gabbana, Oakley,
Burberry, Prada, Giorgio Armani,
Versace, Ralph Lauren |
|
JZO |
10.9 |
안경렌즈 |
JZO |
|
Essilor Laboratory Polska |
6.8 |
안경렌즈 |
Essilor |
|
Hoya Lens Poland |
5.6 |
안경렌즈 |
Hoya |
|
Liw Lewant |
3.4 |
안경테, 선글라스 |
Liw Lewant(Poland) |
|
AM Group Plus |
3.2 |
안경테, 선글라스 |
Solano |
|
Optimex |
3 |
안경테, 선글라스 |
Safilo |
|
Prada SpA |
2.8 |
안경테, 선글라스 |
Prada |
|
Szajna Laboratorium Optyczne |
2.8 |
안경렌즈 |
Szajna(Poland) |
|
OptiBlok SC |
2.5 |
안경테, 선글라스 |
Belutti |
주: 시장점유율은 선글라스를 포함한 전체 시장에서의 시장점유율임.
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석
○ 고급 브랜드 제품은 일반적으로 최저 110유로의 가격대를 보이고 있으며, 중저가 제품에 대해서는 30~70유로의 가격대로 판매되고 있음.
가격 동향
(단위: 유로)
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브랜드명 |
사진 |
가격(소비자가격) |
|
Ray Ban |
|
120 |
|
Gucci |
|
140 |
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D & G |
|
110 |
|
Sunoptic |
|
33 |
|
PeieiP(중국제, Ultem 소재) |
|
47 |
자료원: 유통업체온라인상점(luxokulary.pl, www.optykaworld.pl, http://okulary.optilux.pl/)
□ 대형 리테일 체인점이 시장 장악
○ 조사기관 ARC의 조사에 의하면, 폴란드에는 약10%의 대형 리테일 전문점이 36%의 시장을 장악하고 있으며, 전통적인 소형 안경점은 전체 안경시장의 약 90%이나 시장규모로는 57%를 차지
- 온라인을 통한 안경 구매는 4%이며, 매년 증가 추세임.
폴란드 안경시장 주요 유통채널별 점유율
자료원: http://www.arc.com.pl/
○ 폴란드 최대 안경 전문 리테일 체인점은 Vision Express(글로벌 업체 GrandVision의 자회사)이며, 전국에 300개 자체 체인점과 100개 프렌차이즈점을 운영하고 있음. 주요 고급브랜드에서부터 중저가 제품까지 폭넓은 제품을 취급하며, 중저가 제품의 경우 직수입하기도 함.
주요 수입·도소매업체
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업체명 |
홈페이지 |
비고 |
|
Vision Express |
https://visionexpress.pl/ |
리테일체인점 |
|
Optimex Viscom |
http://viscom.com.pl/ |
고급 브랜드 수입·유통 |
|
Hurtownia DRACO |
http://www.hurtownia-draco.pl/ |
수입·도매·유통 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관
□ 인터뷰
○ Janusz Kowalski(Wholsaler KOH s.c, CEO)
- Q: 폴란드 안경시장 향후 5년간 전망
A: 폴란드 안경시장은 향후 5년간 양호한 성장을 지속할 것으로 보이나, 치열한 가격경쟁이 예상됨. 따라서 소규모 업체들에는 힘든 기간이 될 것 같음.
- Q: Ultem 등 신소재 안경테가 폴란드에 소개된다면?
A: 폴란드에도 조금씩 Ultem 소재 안경이 도입되는 것으로 알고 있음. 획기적인 소재로 분명 시장성이 있을 것으로 생각됨. 단지, 소비자들이 신소재의 장점을 인지할 수 있도록 마케팅을 잘하는 것이 필요하다고 봄. 아무리 좋은 제품도 소비자가 모르면 시장 형성이 어렵기 때문임.
□ 요약 및 시사점
○ 인구고령화 및 컴퓨터․스마트폰 등 미디어기기 범용으로 안경시장은 꾸준히 성장 추세이며, 누진다초점렌즈(Progressive lens) 안경의 수요가 증가하고 있음.
○ 안경테의 경우, 고가 브랜드 제품 시장과 중저가 시장으로 뚜렷하게 양분화돼 있음. 따라서 브랜드 인지도 면에서 서유럽 제품보다, 가격 면에서는 중국 제품보다 약한 우리 기업에 매우 불리한 시장구조임.
○ 우리 기업은 중저가 시장을 공략하는 것이 기회이나, 중국 제품과의 가격경쟁이 불가피함. 최근 우리 기업이 Ultem 등 획기적인 신소재 안경 개발로 선전하는데, 이 같은 좋은 제품들을 많이 개발해 중국 제품과는 차별화되고 서유럽 제품보다는 가격경쟁력이 있는 제품으로 마케팅하면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것
○ 또한, 품질과 디자인이 우수한 제품을 브랜드화해 당당히 고급 브랜드들과 경쟁을 할 수 있는 기틀을 마련하는 것도 장기적으로 바람직하다고 판단됨.
자료원: www.luxokulary.pl, www.optykaworld.pl, 인터뷰 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
